Tras llevar a cabo algunas valoraciones, el sector Fintech a nivel global está encaminado a seguir siendo atractivo para captar inversiones, lo que le dejaría un panorama estable durante 2025.  

  

Ello, a pesar de que las proyecciones de algunas entidades especializadas que demuestran una caída global en la inversión destinada a estas unidades, la cual pasó de 62 mil 300 millones de dólares en el segundo semestre de 2023 a 51 mil 900 millones de dólares en el primer semestre de 2024.  

  

No obstante, la transformación digital continuará impulsando la estabilidad y el crecimiento del sector Fintech, lo cual incluso podría reflejarse en el valor de dicho mercado, que de acuerdo con datos de Statista se estima alcanzará los 305.7 mil millones de dólares durante este año.   

  

En ese sentido, entidades como Valor Capital Group manifestaron que en México se realizaron aproximadamente 80 inversiones a startups en el 2024, de las cuales casi 25% pertenecen al sector Fintech, pero los fondos fueron más selectivos, al enfocarse en unidades con mayor potencial de crecimiento, capacidad para escalar a nivel global y con evaluaciones sólidas y métricas positivas.  

  

También, informes como el de “Venture Capital y Growth Equity en Latam 2024” de Endeavor revelaron que, durante el primer semestre del 2024, las inversiones destinadas a Fintech se centraron en empresas de etapas maduras que buscan expandirse aún más.  

  

Por otro lado, uno de los factores que contribuyen a dicha perspectiva optimista sigue siendo la aceleración de la adopción de tecnologías financieras que se gestó durante la pandemia de COVID-19.   

  

Sin embargo, el especialista subrayó como crucial considerar los retos que enfrenta el ecosistema Fintech, incluyendo la regulación en constante evolución y las tensiones geopolíticas, lo cual podrá solventarse mediante la colaboración entre las instituciones tradicionales y las startups.   

  
Finalmente, para sustentar las proyecciones optimistas tampoco se deberá dejar de lado la educación financiera y la inclusión, siendo temas centrales que se destacan como motores fundamentales para el crecimiento del ecosistema.  

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son calificadas como una evolución significativa dentro del ecosistema financiero moderno.  

  

Este nuevo modelo económico plantea la creación de un ecosistema financiero emergente que utiliza la tecnología Blockchain para recrear y mejorar los servicios financieros tradicionales.   

  

Según expone, uno de los atributos más destacados de las finanzas descentralizadas es la eliminación de intermediarios; ya que, tradicionalmente los servicios financieros han dependido de intermediarios como bancos y otras instituciones para facilitar transacciones, préstamos y ahorros.    

   

Con las DeFi, los contratos inteligentes permiten a los usuarios realizar transacciones directamente entre ellos, reduciendo costos, tiempo y riesgos asociados a la intermediación. Este cambio no solo optimiza la eficiencia del sistema, sino que también democratiza el acceso a servicios financieros, permitiendo que personas no bancarizadas participen en la economía.  

  

Otro de los atributos yace en la transparencia, que al operar en redes Blockchain, cada transacción es registrada de manera accesible y auditada por cualquier interesado.   

  

El tercer atributo es la interoperabilidad, elemento crítico en el ecosistema DeFi que, a diferencia de los sistemas financieros tradicionales, donde las plataformas a menudo operan de forma aislada, los proyectos de esta naturaleza están diseñados para trabajar juntos, permitiendo a los usuarios mover sus activos y datos entre diferentes aplicaciones y servicios sin fricciones.  

  

Adicionalmente, también incluye el concepto de programabilidad, que permite a los desarrolladores crear productos financieros complejos a través de contratos inteligentes, los cuales pueden automatizar no solo las transacciones básicas, sino también funciones más avanzadas.  

  

Un último atributo es el acceso global, advierte el experto mexicano, al tratarse de un aspecto transformador que dentro de las DeFi elimina las barreras geográficas y económicas, permitiendo a cualquier persona con conexión a Internet participar en el sistema financiero.  

  

A propósito de dicho contexto, el también conocedor del entorno Fintech coincide con varios expertos al afirmar que las DeFi está llevando los servicios financieros a personas y lugares que nunca habían tenido acceso y está marcando un antes y un después en el mundo financiero, permitiendo a millones de personas acceder, sin intermediarios, a productos y servicios que antes estaban fuera de su alcance.  

En las últimas décadas, el interés por los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha ido en constante aumento entre los inversores y empresas.  

  

Las Fintech pueden tener un impacto significativo en las finanzas sostenibles aprovechando la tecnología y la innovación como la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning para promover inversiones y prácticas empresariales sostenibles.  

  

Dicha tendencia, no solo responde a la creciente conciencia social sobre la sostenibilidad, sino también a la necesidad de mecanismos más eficientes para evaluar y gestionar parámetros críticos.   

  

Las plataformas Fintech utilizan algoritmos de IA para recopilar y analizar grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes, incluyendo informes corporativos, medios de comunicación y redes sociales. Este enfoque permite no solo obtener una visión integral de las prácticas empresariales en materia de sostenibilidad, sino también detectar patrones y tendencias que pueden ser difíciles de identificar mediante métodos tradicionales.

  

Además, el especialista puntualiza que las herramientas de IA proporcionan análisis predictivos que permiten evaluar cómo las decisiones actuales de una empresa pueden impactar su desempeño ESG en el futuro.  

  

En tanto, detalla que el Machine Learning en dicho contexto se traduce en la capacidad de las plataformas para optimizar continuamente sus modelos de evaluación; ello al alimentar constantemente sus algoritmos con nuevos datos.  

  

Por otro lado, algunas otras formas en la que las Fintech pueden ayudar son identificando empresas responsables con el medio ambiente y con conciencia social; facilitando la financiación verde al permitir la emisión de bonos verdes y otros productos financieros sostenibles; promoviendo una economía verde reduciendo el uso de transacciones en papel y promoviendo los pagos digitales; y rastreando y reduciendo la huella de carbono.  

La transformación en el panorama financiero en México y el mundo no se detiene, impulsada en gran medida por la tecnología y la innovación aplicada al sector bancario, lo que ha hecho que, pese a los riesgos, los neobancos experimenten un gran éxito.  

  

Al respecto, clasificados como instituciones financieras que operan exclusivamente de manera digital, han comenzado a ganar terreno frente a los bancos tradicionales, lo que plantea desafíos significativos para estos últimos.    

  

Uno de los factores más destacados que contribuyen al crecimiento de los neobancos yace en la facilidad de acceso que ofrecen a sus usuarios que a diferencia de los bancos tradicionales, no requieren de procesos tediosos para abrir cuentas y gestionar servicios; ya que, todo es a través de aplicaciones móviles.

  

Con un diseño centrado en el usuario, dichas plataformas digitales ofrecen experiencias intuitivas, lo que permite una navegación fluida y la realización de operaciones bancarias con solo unos clics.  

  

Ante ello, al estar alineados con las preferencias tecnológicas de los nativos digitales, los neobancos han logrado captar la atención de las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, segmento que valora la eficiencia y la comodidad en sus interacciones financieras.  

  

El último informe de Fintech Radar reveló que los neobancos han visto un aumento del 20% en la apertura de nuevas cuentas en 2024, lo que reflejó el creciente interés de los consumidores mexicanos por alternativas bancarias más flexibles y accesibles  

  

Además, actualmente existen en el país 42 instituciones que se presentan como “neobancos” o “bancos digitales”, aunque la mayoría no lo son, salvo cuatro bancos con licencia, realmente digitales, de los cuales sólo dos operan, siendo estos Bineo de Banorte y Hey de Banregio.  

  

Ventajas competitivas de los neobancos  

Una de las principales ventajas competitivas de los neobancos radica en su estructura de costos; ya que, al operar sin sucursales físicas y emplear menos personal, ofrecen tarifas más bajas y, en muchos casos, cuentas sin costo alguno

   
 
Además, el experto mexicano detalla que los neobancos tienden a ser más transparentes en cuanto a sus políticas de tarifas, lo que genera una mayor confianza entre los usuarios.    

  

Y finalmente, el especialista también citó que dichas plataformas financieras destacan por su capacidad de innovar rápidamente en comparación con sus contrapartes tradicionales, toda vez que a menudo, implementan nuevas tecnologías y características que responden a las necesidades cambiantes de los consumidores.  

  

Por todas esas razones, la evolución de los neobancos yace como una constante para los siguientes años y representa para México una oportunidad estratégica ante la aceptación que tienen y la apuesta por el mercado joven, puntualizó Nickin Gaxiola.   

En un mundo donde en los últimos años ha tomado mayor fuerza el interés por los temas ambientales, no son pocas las celebridades que han apostado por invertir su capital y utilizar su influencia en empresas Fintech que promueven la sostenibilidad.

  

Dichas inversiones no solo buscan retornos financieros sino también, llevan implícito un compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.  

  

En ese sentido, mencionó que uno de los actores que desde hace poco más de un lustro se le ha relacionado continuamente con temas pro-ambientalistas es Leonardo DiCaprio, quien ha invertido en varias startups de tecnología financiera que se centran en soluciones sostenibles.  

  

Entre las Fintech que cuentan con el protagonista de “Titanic” como inversor se encuentran Evergreen (empresa de energía limpia), Bright (empresa que financia paneles solares en México) y más recientemente EcoSystems (plataforma que fomenta la sostenibilidad de los recursos naturales), todo ello a través  de la organización Leonardo DiCaprio Foundation.  

  

Otras de las figuras públicas que destacan en este segmento, son Natalie Portman, quien en 2021 invirtió en EarthAid, plataforma que financia proyectos ecológicos y concientiza sobre prácticas sostenibles y Emma Watson, quien invirtió en EcoBank, una Fintech que fomenta la economía circular y proporciona financiamiento a pequeños negocios que promueven prácticas ecológicas.

  

También hay casos de deportistas con interés en temas ambientales y de sostenibilidad como el basquetbolista Kevin Durant, quien ha participado en financiamientos para startups que ayuda a los usuarios a invertir en empresas con prácticas verdes o el exfutbolista David Beckham, quien hace un par de años se decantó por invertir en GreenSpend, empresa que promueve la sostenibilidad en la moda y el estilo de vida.  

  

Y existen más casos, ejemplos que ilustran cómo las celebridades utilizan su influencia y recursos para fomentar un futuro más sostenible mediante inversiones en el sector Fintech, demostrando que la responsabilidad social y la rentabilidad pueden coexistir en el mundo empresarial contemporáneo.

América Latina experimenta los cambios de paradigma que genera la tecnología financiera y/o empresas Fintech, las cuales están generando avances en el cierre de brechas financieras, lo que además tiene un valor adicional, toda vez que la región cuenta con 70% de su población no bancarizada.

  

Existen grandes retos en la región, sobre todo porque el acceso a servicios financieros está condicionado a tener un historial crediticio, lo que excluye a gran parte de la población, además del excesivo uso de efectivo y la persistencia de la población empleada en el sector informal.

  

No obstante, en América Latina hay avances gracias al aumento exponencial de empresas Fintech, expresó el experto mexicano, tal como lo constató un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual plasmó que el número de plataformas de esta naturaleza en la región creció un 112% desde 2018.  

  

En este sentido, las unidades de tecnología financiera están utilizando innovaciones para el análisis de datos para proporcionar servicios financieros a personas que de otro modo estarían excluidas del sistema financiero tradicional.

  

Ejemplos en la región existen son varios, según manifestó el también especialista en activos digitales, al tiempo que citó a Kredich, startup que utiliza la inteligencia artificial (IA) para evaluar la solvencia crediticia de los individuos basándose en datos alternativos o Ualá, que ofrece una tarjeta prepaga Mastercard gestionada a través de una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios realizar transacciones en línea y en tiendas físicas sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.  

  

La inclusión financiera no solo mejora la calidad de vida de las personas al proporcionarles acceso a servicios esenciales, sino que también impulsa el crecimiento económico al integrar a más personas en la economía formal.

  

México con camino por recorrer   

La situación de las Fintech en México, así como su relación con la inclusión financiera y el cierre de brechas financieras, y al respecto dijo que es necesario un enfoque distinto al que ha imperado dentro del país respecto a temas como la oferta de cuentas, tarjetas de crédito y débito.   

  

La inclusión financiera sigue siendo un reto en México, donde un número significativo de personas y empresas carecen de acceso a servicios financieros formales a causa de diversos factores.

   

Sin embargo, planteó que, con una política pública enfocada a incentivar la inclusión financiera en el país, en la que participen todos, incluyendo las Fintech, se podría lograr en una década el 90% de la población con acceso pleno a servicios financieros.  

Las Fintech son sinónimo de innovación, y justo en esto último, va implícita una gama de formas para ayudar al reducir el impacto de las actividades empresariales en el medio ambiente.

  

Estas unidades no solo yacen como jugador clave del sector financiero, si no que se han convertido en factor de influencia en todo el mundo, lo que les conlleva una nueva responsabilidad de sostenibilidad financiera y ambiental.  

  

Desde pequeñas acciones hasta grandes estrategias, todo suma cuando se trata de abonar al medio ambiente; de ahí que, en la actualidad las Fintech están en una posición ideal en el escenario global para influir positivamente en los problemas cruciales a los que se enfrenta nuestro planeta.

  

Estas empresas tienen la capacidad para convertirse en ejemplo verde y que de esa forma otras empresas las sigan, sobre todo cuando se habla de prácticas sostenibles que buscan reducir la huella de carbono.  

  

Apostar por el medio ambiente no es una decisión por considerar, simplemente es algo que necesitamos para evitar consecuencias graves que nos afecten a todos. Por ello, las Fintech en la posición que ocupan y con las posibilidades que tienen están apostando por un camino sostenible, donde además encontrarán beneficios significativos en términos de reputación y posicionamiento en la comunidad.

  

Para sustentar su hipótesis, mencionó que dentro del ecosistema Fintech, particularmente el financiero, algunas unidades han desarrollado sistemas bancarios y de pago altamente sofisticados, rentables y sostenibles que ayudan a las empresas a reducir su huella de carbono, siendo uno de ellos el Blockchain.  

  

Asimismo, advirtió que también han apostado por el uso inherente de Big Data e Inteligencia Artificial (IA) para delinear un modelo perfecto a seguir a la hora de implementar prácticas logísticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.  

  

Por otro lado, existen otras Fintech que, sin recurrir a sofisticadas tecnologías, también están haciendo su parte en la reducción del impacto al medio ambiente.   

     

La empresa puntualizó que en sintonía con sus metas de sostenibilidad realizó el envío de billeteras exclusivas a nuevos usuarios hechas por artesanos y con materiales reciclados, con lo que al mismo tiempo promovió prácticas sostenibles y que impactan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.   

   

Además, bajo la misma línea, Rappi mandó fabricar más de 40 mil Tarjetas Ocean Plastic elaboradas con plástico recuperado del océano y que cada una equivale a una botella de dicho material.  

Se vislumbra un escenario para el próximo año en donde las Fintech mexicanas apostarán más por la integración de la Inteligencia Artificial Generativa (Gen AI), aun cuando el uso de dicha tecnología en el país se encuentra en plena etapa de maduración.  

  

Para el también experto en finanzas digitales no hay nada que detenga el crecimiento del sector Fintech y, por el contrario, se ve más próximo a fortalecerse todavía más con la IA, todo ello en un escenario regional en donde actualmente cohabitan cerca de 2 mil 300 startups, como reveló un estudio de Mercado Pago.  

  

En ese sentido, la Gen AI además de permitir transformar los procesos, en el ecosistema Fintech facilita la detección de fraudes, el procesamiento y comparativa de grandes volúmenes de datos, la actualización dinámica y el aprendizaje automático constante.  

  

Sin dejar de lado, que dicha tecnología está facultada para apoyar a las empresas a elaborar planes de acción futuros más precisos, anticipándose a las necesidades de los clientes, mediante análisis predictivos, y agregando valor a los datos procesados.  

  

Resulta innegable el potencial de la Gen AI, de ahí que, las Fintech mexicanas la tienen en la mira y no dejarán pasar la oportunidad para revolucionar sus operaciones con ella.  

  

En el mismo tenor, Fintech como Stori, Nu y RappiCard están orientadas a buscar capacidades sólidas que otorga la IA, así como el aprendizaje automático, todo ello pensando en ofrecer mejores productos, servicios y ofertas a sus usuarios.   

   

Una prueba de ello, se presentó durante el pasado Black Friday y Buen Fin, donde estas y otras empresas echaron mano de la IA para posicionar sus productos financieros.  

  

La revolución de la Gen AI en el ecosistema Fintech mexicano será algo de lo que se hablará mucho en 2025.  Incluso, un informe de Accenture prevé que para 2025 el 77% de las instituciones financieras utilizarán la Gen AI para mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus procesos internos.  

  

Sin embargo, también aprovecharán la misma inercia para monitorear mercados, anticipar tendencias y detectar fraudes, allanando una transformación digital más eficiente y segura.  

  

En 2025 veremos cómo esta tecnología concederá a las Fintech mexicanas la capacidad de crear experiencias altamente personalizadas para los usuarios a fin de procesar sus operaciones que van desde el aceleramiento de la autenticación y verificación, hasta la tokenización para escalar los procesos financieros.

Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2023 estarían impulsados con mayor celeridad por las Green Fintech, sobre todo aquellos correspondientes a energía asequible y no contaminante, así como acción por el clima.  

  

No obstante, para profundizar en la premisa, cabe establecer que las Green Fintech son startups que utilizan la tecnología financiera para promover la sostenibilidad y apoyar proyectos relacionados con el medio ambiente.  

  

Además, dichas empresas se enfocan n el uso de tecnologías emergentes y capacidades digitales para crear nuevos servicios, productos, estrategias y modelos comerciales que respondan a la creciente demanda por las finanzas verdes.  

  

Las Green Fintech no podrían estar en mejor momento que este para impulsar el cumplimiento de los ODS, toda vez que, de acuerdo con datos de Global Market Estimaste, se espera que el mercado global de tecnología financiera verde aumente en un 22.4 % anual entre 2024 y 2029.    

  

Las Green Fintech están desempeñando un rol crucial en la movilización de recursos hacia proyectos sostenibles y acciones de mitigación del cambio climático., pero a su vez están facilitando la inversión en energías renovables, eficiencia energética, agricultura sostenible y otras iniciativas ecológicamente responsables.

  

Asimismo, han planteado que dichas finanzas tecnológicas están diseñadas para financiar iniciativas con un enfoque en el desarrollo sostenible, acelerando la asignación de capital hacia activos neutros en carbono y abriendo nuevas fuentes de financiamiento climático y socialmente justo.  

  

Estamos hablando de una transformación, incluso un cambio de paradigma que, si bien no es nuevo, si es innovador por la forma en que está sumando adeptos en favor del cuidado y conservación del medio ambiente.   

  

Para entender mejor el concepto de las Green Fintech y cómo están abonando al cumplimiento de los ODS vale la pena reconocer algunos ejemplos, entre los cuales destacan los pagos digitales y firmas electrónicas; las soluciones de pago móviles; los pagos sin contacto; los monederos digitales; el open banking e incluso, el análisis de inversiones sostenibles impulsado por la Inteligencia Artificial.  

  

Asimismo, el también especialista en el entorno Fintech manifiesta que, aunado a promover la inversión responsable, las Green Fintech fortalecen la infraestructura financiera necesaria para abordar los desafíos ambientales globales y facilitar un desarrollo más sostenible, mientras fomentan la inclusión financiera y promueven la innovación en el sector financiero.  

  

Las Green Fintech pueden ser el futuro de la tecnología financiera ya que, todo apunta a que se mantendrán a la vanguardia de la curva de sostenibilidad; seguirán satisfaciendo las demandas de los clientes; no tendrán problemas con el cumplimiento normativo; atraerán a los mejores talentos; y lograrán eficiencia a largo plazo ahorro de costos.  

México es una de las cinco naciones que forman el núcleo del ecosistema Fintech en América Latina, lo cual ha sido posible a través de un entorno regulatorio proactivo, un crecimiento sostenido y el apoyo de las autoridades.  

  

Al abundar sobre el tema, el país azteca junto a los mercados de Brasil, Colombia, Argentina y Chile representan el 77.1% de las empresas Fintech en la región; toda vez que, de un total de 3 mil 069 startups, 618 son mexicanas.  

  

Además, destacó la capacidad tanto de México como Brasil para atraer innovación y desarrollar un entorno financiero dinámico, que en el caso mexicano abarca un amplio espectro de servicios, incluyendo pagos, remesas, préstamos y gestión de patrimonio.  

  

Ambos mercados desempeñan un papel clave en la región para el entorno Fintech, tal como lo esboza Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión en América Latina y El Caribe”.  

  

México lidera en la región y junto a las otras cuatro naciones punteras en el ecosistema están impulsando una tendencia positiva hacia la adopción y el desarrollo de tecnologías financieras, facilitada por regulaciones favorables y una alta demanda de servicios digitales.

  

No obstante, no pasó por alto que el crecimiento Fintech en México y América Latina también está asociado a la alta demanda por parte de los consumidores financieros, así como al estado de la infraestructura digital y la disponibilidad de una fuerza laboral especializada.  

  

De modo que, con el 20.14% de empresas Fintech de la región México no solo aporta al crecimiento regional, sino que también ha contribuido a las mejoras en el acceso a productos financieros, que en el caso de América Latina y el Caribe se inclinan en 21% para pagos y remesas, 19% a préstamos y 13% a gestión de finanzas empresariales.  

  

Por si fuera poco, 2024 ha traído para el entorno Fintech mexicano importantes rondas de inversión, que si bien no han sido han espectaculares como en 2021 y 2022, si han crecido un 30% en volumen interanual durante la primera mitad del año.  

  

Siendo así que, entre las 10 inversiones Fintech más grandes del año en América Latina, la mitad involucra a empresas mexicanas, siendo estas Stori en primer lugar con 212 millones de dólares (mdd); IDFinance con 150 mdd en tercer lugar; baubap con 120 mdd en la quinta posición; así como Plata y Clip con 100 mdd cada una, en los puestos seis y siete respectivamente.