En las últimas décadas, el panorama financiero ha sido testigo del imparable ascenso de las Fintech. Estas empresas, al combinar la tecnología con servicios financieros, han redefinido la manera en que nos relacionamos con el dinero. Según datos proporcionados por Finnovista, una firma comprometida con el desarrollo del ecosistema Fintech, a principios de 2023, México contaba con 650 empresas identificadas como bajo estas características. 

 

Ante este escenario, la importancia de incrementar la inversión tecnológica con el fin de impulsar el desarrollo de este ecosistema y lograr inclusión financiera más extensa en todo el territorio nacional a través del desarrollo de Fintech 3.0. 

 

De acuerdo con el especialista en este sector, la Fintech 1.0 se centró en los pagos, la 2.0 en blockchain. Ahora, con la generaicón 3.0 emerge un enfoque centrado en la inclusión financiera, la cual tiene como misión llevar democratizar el acceso a servicios financieros y promover la equidad económica. 

 

La inclusión financiera es el pilar fundamental de la Fintech 3.0. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están impulsando este renacimiento al permitir soluciones innovadoras para abordar desafíos persistentes, cerrando la brecha entre las poblaciones desatendidas y las soluciones financieras.

 

Inclusión financiera, pilar de Fintech 3.0 

La inclusión como una herramienta clave dentro de la integración tecnológica. Además, resaltó empresas como ZestFinance y Pentaip, dirigidas por líderes visionarios, que están utilizando la inteligencia artificial para ofrecer soluciones de préstamos hipotecarios de manera equitativa, al eliminar el sesgo de la ecuación al enfocarse en hechos financieros. 

 

En el servicio al cliente, herramientas como Kasisto y Posh.ai están derribando barreras idiomáticas y geográficas, facilitando la comunicación efectiva entre los bancos y los clientes. Además, señaló que estos utencilios no solo se utilizan para conversaciones sobre saldos bancarios, sino que también proporcionan información actualizada sobre cumplimiento normativo y datos financieros internos. 

 

La importancia de lograr efectos de red para el éxito de las Fintech. La falta de adopción ha empañado encarnaciones anteriores del universo fintech, y para superar esto, Alexis Nickin Gaxiola sugiere aprovechar personas influyentes locales. Esta estrategia, aunque novedosa en el ámbito financiero, podría generar un efecto dominó, alentando a las comunidades a adoptar servicios financieros innovadores. 

 

Finalmente, si bien las nuevas tecnologías han allanado el camino hacia la inclusión financiera, persisten brechas en el acceso y uso de servicios digitales, especialmente entre diferentes poblaciones. Además, de enlistar esta necesidad de invertir en infraestructura digital, simplificar regulaciones bancarias y promover la educación financiera para cerrar estas brechas, hizo un espcial enfásis en la importancia de enfocarse especialmente en la inclusión de género. 

La industria Fintech en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos años, marcando hitos significativos en 2022 con una inversión que superó los 1,600 millones de dólares, reflejando un incremento del 120% respecto al año anterior, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Este crecimiento, se atribuye a varios factores. Primero, la rápida adopción tecnológica por parte de los consumidores ha generado un cambio significativo en la forma en que se abordan los servicios financieros.  

 

Y el segundo es que esta tendencia está beneficiando especialmente a las Pymes en Latinoamérica por las soluciones que ofrecen, como modernización tecnológica y un mayor acceso a servicios financieros, permitiendo a estas empresas optimizar procesos, mejorar la eficiencia y competitividad. Servicios como pagos electrónicos, gestión financiera y transferencias se vuelven más accesibles, contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenible de las Pymes en la región. 

 

La creciente necesidad de inclusión financiera ha impulsado la demanda de soluciones Fintech, especialmente en regiones donde el acceso tradicional a servicios financieros es limitado. Todo esto ha ocurrido en un entorno regulatorio propicio para el sector, lo que ha facilitado su desarrollo. 

 

Esta tendencia expuesta por el experto en finanzas digitales hacia los pagos digitales, coincide con los datos recabados por McKinsey, una consultora estratégica global, quien estima que el valor de estos pagos alcanzará los 2.5 billones de dólares en 2025. Este impulso se atribuye a la mayor penetración de smartphones en la región, a mejoras continuas en las infraestructuras de telecomunicaciones y a la creciente adopción de soluciones de pago sin contacto, facilitando transacciones más eficientes y seguras. 

 

Otro factor destacado es que la banca abierta está ganando terreno, evidenciando una creciente colaboración en el sector financiero latinoamericano, ya que ha permitido a los usuarios compartir datos financieros con terceros autorizados, como empresas Fintech, para acceder a nuevos productos y servicios financieros. Además, hizo hincapié en las proyecciones de este mercado para 2026, donde se espera que alcance los $43.152 millones de dólares, según el informe de Allied Market Research. 

 

Asimismo, resaltó que las criptomonedas están experimentando un auge en la región, con un 46% de las personas bancarizadas dispuestas a realizar pagos con bitcoin.  

 

El estudio: “Cryptoasset Ecosystem in Latin America and the Caribbean” arrojó que las empresas de criptoactivos están evolucionando hacia proveedores integrales de tecnología financiera, actuando como ventanillas únicas para inversores, consumidores y otras compañías. 

 

El sector Fintech experimentará una revolución sostenida. La integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y blockchain, redefinirá radicalmente la prestación de servicios financieros, centrándose en la personalización y la inclusión. La adopción generalizada de criptomonedas como vehículos de inversión y métodos de pago señala un cambio fundamental en la percepción del valor financiero. La colaboración estratégica entre empresas consolidadas y startups emergentes continuará impulsando la innovación, anticipando un escenario donde la tecnología sigue siendo la principal fuerza impulsora detrás de la transformación financiera.

Un paquete integral de servicios que incluye la eliminación de sorpresivos cargos inesperados, así como la simplificación de la vida financiera de los usuarios es lo que ofrecen los neobancos a través de la puesta en marcha de su modelo de suscripción para eliminar comisiones.

  

De acuerdo con el especialista en finanzas digitales, de dicha forma, la banca por suscripción se convierte en una alternativa cada vez más atractiva para los usuarios, quienes regularmente empiezan con una cuenta estándar o gratuita para después adquirir una suscripción mayor, la cual regularmente ajusta con sus necesidades.  

  

En este sentido, el también experto en el entorno Fintech aseguró que los neobancos han tomado la delantera, toda vez que se han convertido en los primeros en poner en funcionamiento su banca por suscripción, modelo al más puro estilo de Netflix o Spotify.  

  

La mentalidad y visión de los neobancos, los cuales apostaron por una idea inédita en su campo, la cual de manera simplificada se puede describir como un banco móvil a la carta con una estructura enteramente digital, pero sin dejar de lado la seguridad y protección que otorgaría un banco tradicional.  

  

Algunos de las instituciones financieras que ya han puesto en marcha el modelo por suscripción son N26, el cual ofrece una cuenta 100% gratuita y tres cuentas premium: Smart, You y Metal, teniendo en los planes de mayor cobertura la inclusión de seguros de viaje y para móvil; otro de estos es Revolut, el mayor neobanco a nivel global, quien ofrece cinco planes de suscripción: uno gratuito y cuatro planes con ventajas adicionales.  

  

El modelo por suscripción que se está ofreciendo actualmente, sin distinción de la institución, contempla regularmente un plan gratuito con la operativa bancaria básica (cuenta y tarjeta sin comisiones), así como otros adicionales, pero de pago, ello por si el cliente necesita o prefiere contar con una serie de servicios adicionales.  

  

Por estas razones, el sector financiero está a punto de dar un giro de 180 grados, dejando de lado su faceta más tradicional para sumarse a una tendencia popular en plataformas; además, señaló que este nuevo modelo transforma la manera en la que los usuarios interactúan con los bancos lográndose así una experiencia más personalizada y flexible.  

  

De igual manera, el experto planteó que, las entidades bancarias han comenzado a implementar este nuevo modelo con la finalidad de eliminar las tradicionales comisiones bancarias, una situación ya común dentro de los neobancos, pero sobre todo porque la gente ya no está dispuesta a pagar por servicios que no necesita, ni tampoco consienten la existencia de comisiones poco transparentes.    

   

El especialista en finanzas digitales destacó que la banca por suscripción ofrece ventajas tanto para los clientes como para las instituciones financieras; ya que, implementar dicho modelo permite a los bancos aumentar la fidelización de los clientes y obtener ingresos más estables.  

Las corresponsalías bancarias son de gran relevancia en países como México dado el constante uso de efectivo que sigue vigente.  Algunos datos indican que el 80 % de las transacciones aún involucran efectivo, por lo que es importante que en algunas zonas del país existan corresponsalías bancarias fincadas en comercios y tiendas de conveniencia; ya que, acercan los servicios financieros a las personas, sobre todo a las no bancarizadas o que no tienen cerca una sucursal bancaria.  

  

De acuerdo con BBVA, las corresponsalías pueden definirse como puntos de atención ubicados en comercios, en donde los clientes pueden realizar transacciones como pago de servicios, depósitos o retiros de efectivo, pagando una comisión, y sin tener que desplazarse hasta sucursales de las entidades financieras.   

  

Al respecto, la información dada a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual indica que en 2014 operaban en la República Mexicana 26 mil 857 corresponsalías, cifra que se duplicó desde entonces, alcanzando el año pasado los 53 mil 190 puntos en comercios.  

  

Las cifras por si solas no nos indican mucho; sin embargo, el hecho de que en lugares como Walmart, Oxxo u otros comercios se ofrezcan servicios financieros que son más prácticos para los usuarios, nos hacen pensar que la inclusión financiera es posible, aun cuando las personas se resistan a la bancarización.

  

Los bancos entienden la importancia y el alcance que les dan las corresponsalías, por ello están decantándose por dicha opción, la cual más que representar una competencia les funciona como un complemento.

  

Asimismo, por el otro lado, los comercios también le están dando la debida importancia a dicha práctica; por ejemplo, Oxxo que se ha consolidado como el operador más grande con 41% del total, y que recientemente anunció una alianza con la firma Glory para instalar la tecnología Cashinfinity para retiros en sus tiendas, mediante equipos iBox, un reciclador de efectivo con el cual tendrá un cajero automático virtual.  

  

Por eso, no es raro observar que los bancos tienen más corresponsales, siendo Santander el primero a nivel nacional con 42 mil 801 comercios sumados a su red, seguido por BBVA con 38 mil 471, HSBC con 34 mil 973, Compartamos con 33 mil 699 y Citibanamex con poco más de 31 mil.  

México avanza notablemente en el número de empresas de tecnología financiera avaladas y en operación, pero también se ha convertido en nicho de innovaciones que facilitan la prestación de los servicios financieros; de ahí que, el mundo voltea con más frecuencia hacia el país para conocer lo que se está haciendo en este rubro.

  

En el marco de esta realidad, se llevó a cabo el evento más importante de la industria de las tecnologías financieras a nivel América Latina, el Fintech Summit Latam 2024, que por tercer año consecutivo arribó a la que es considerada como una de las urbes más importantes de innovación financiera en la región.  

  

El evento se ha consolidado como un escaparate global para empresas mexicanas que buscan internacionalizarse, pero también en un punto de referencia para compañías mundiales que desean ingresar a la región.  

  

No obstante, es justo ahí donde también luce la capacidad y el ingenio nacional en el entorno Fintech, toda vez que las innovaciones mexicanas encuentran rápidas vías de visualización e incursión para nuevos mercados.  

  

El entorno Fintech como un todo altamente cohesionado en donde convergen la adopción de nuevas tecnologías con la alta demanda de servicios financieros accesibles, pero involucrando el rol clave que desempeñan los dispositivos móviles, las aplicaciones y las empresas no financieras.  

  

Además, explica que, por ello, la región y particularmente México, se han convertido en terreno fértil para la innovación, con startups que brindan todo tipo de servicios y productos, desde pagos digitales hasta financiamiento alternativo y gestión de patrimonio, aunque en realidad son múltiples los servicios.  

  

En este sentido, el éxito del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), implementado por el Banco de México (Banxico) a partir de 2004 y que, hasta el día de hoy ha permitido 13 mil 703 millones de transacciones, lo que se traduce en que seis de cada 10 personas en México lo usan.  

  

A decir del especialista en finanzas digitales, el SPEI, además de pionero, ha experimentado una evolución significativa, adaptándose a las necesidades de un mundo cada vez más digitalizado y, por si fuera poco, sentó un precedente importante en la región gracias a su accesibilidad y eficiencia.  

  

Por ello, al subrayar que la implementación del SPEI en México ha servido de modelo para otros países en desarrollo y economías emergentes que buscan modernizar sus sistemas de pago y su éxito ha demostrado que es posible construir una infraestructura de pagos robusta y eficiente, incluso en mercados con retos económicos y tecnológicos  

  

Datos oficiales indican que las transferencias por SPEI experimentaron un crecimiento del 38% en transacciones en tiempo real, con el registro de 3 mil 894 millones de transferencias registradas en el 2023 a diferencia de los 2 mil 834 millones de operaciones en 2022.  

  

De ahí que, el sistema sea cada vez más utilizado por la población para realizar transferencias, impulsando un menor uso del efectivo, y sin dejar de lado que, según la Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) este ha permitido a México estar a la par de economías regionales que también han adoptado sistemas de pagos en tiempo real, como lo ha hecho Pix en Brasil o Transfiya en Colombia.  

América Latina se ha convertido en terreno fértil para la expansión del ecosistema Fintech, el informe elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el cual estableció un crecimiento de dicho sector en 340% entre 2017 y 2023.    

  

De acuerdo con el estudio “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional”, durante estos seis años, en la región se incrementó el número de empresas tecnológicas de servicios financieros pasando de 703 repartidas en 18 países a 3 mil 069 en 26 naciones.  

  

Además, tal como lo afirma un artículo de La Finteca, proveedor de servicios de pago centrado en América Latina, el mercado Fintech latinoamericano tenía un valor estimado de 150 mil millones de dólares hasta el año pasado, apuntando a incrementarse hasta los 800 mmdd para el 2030.  

  

Al respecto, el papel que juega México, ubicado por debajo de Brasil como el país con el mayor número de emprendimientos Fintech, toda vez que tiene el 20% de los 3 mil 069 existentes actualmente, por el 24% que ostenta la nación amazónica.  

    

Asimismo, la rápida expansión de las empresas financieras en Latinoamérica se ha producido gracias a la elevada demanda por parte de la población no bancarizada o sub-bancarizada.  

  

Siendo esto último legitimado con datos de Latin America Reports, los cuales establecen que siete de cada 10 habitantes de la región no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales o los utilizan muy poco.  

  

Por ello, cada vez más emprendimientos Fintech en América Latina y el Caribe se dirigen de forma específica a personas y empresas poco bancarizadas o no bancarizadas lo que, según asegura el informe, es una muestra del impacto positivo que está teniendo este sector en la inclusión financiera de la región.  

  

Retos y oportunidades para mayor crecimiento   

Otro de los rubros a destacar en el estudio “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional” yace en que los segmentos que lideran el número de plataformas en la región continúan siendo pagos y remesas (21%), préstamos (19%) y gestión de finanzas empresariales (13%), planteó el especialista en finanzas digitales.  

  

De ahí que, el crecimiento de las Fintech en América Latina durante los últimos días ha tenido como clave el desarrollo de una regulación específica para el sector, así como la apuesta del capital de riesgo por este tipo de empresas y la mejora de las infraestructuras digitales financieras.  

  

Incluso, hablando de regulación específica, en México ya hay 83 Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) adheridas al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (Casfim) y plenamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de las cuales 60 se encuentran en operación.  

Luego de que la Asociación Fintech México confirmara que se encuentra trabajando en una propuesta integral destinada a mejorar la regulación del sector, a la par que buscará promover un proyecto de ley que fomente el desarrollo de finanzas dignas en el país.

 

De acuerdo con Finnovista Fintech Radar, el sector Fintech en el país experimentó un crecimiento de 18.4% tan solo de 2019 a 2023, alcanzando un total de 773 empresas locales al cierre de ese año. 

 

Es crucial implementar una regulación inteligente y adaptativa, lo cual implica desarrollar marcos normativos que fomenten la innovación y la competitividad dentro del sector Fintech, al mismo tiempo que garanticen la protección de los consumidores y la estabilidad financiera del país.  

 

La flexibilidad en la regulación puede permitir a las empresas Fintech experimentar y escalar sus operaciones de manera eficiente, creando un ambiente propicio para el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías financieras.

 

Además de la regulación, es esencial promover la coolaboración intersectoral, incluyendo a instituciones financieras tradicionales y Fintechs, lo que podría facilitar la creación de un ecosistema financiero integrado.  

 

Esta colaboración puede impulsar la interoperabilidad entre los distintos actores del mercado, mejorando así la accesibilidad y la eficiencia de los servicios financieros para todos los ciudadanos. Además, la cooperación puede abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la resolución de desafíos regulatorios y tecnológicos.

 

La educación y la capacitación serán fundamentales para fortalecer el liderazgo de México dentro del ecosistema Fintech internacional, ya que al invertir en programas educativos que promuevan la alfabetización financiera y digital, se empoderará a los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones financieras informadas a la par que se les ofrecen soluciones tecnológicas de manera efectiva.  

 

 Hay compromisos que deben ser cumplidos tanto en el nivel micro como en el macro. La competencia mencionada por Felipe Vallejo en relación a las redes de pagos es importante, ya que la propuesta por la Asociación de Bancos de México, RedM, tiene como objetivo establecer una nueva red nacional de pagos con tarjeta. Sin embargo, esta propuesta actual no es una visión final; esperamos la contrapropuesta que se está preparando para promover mayor competencia en beneficio de todos los usuarios y participantes del mercado financiero