Las corresponsalías bancarias son de gran relevancia en países como México dado el constante uso de efectivo que sigue vigente.  Algunos datos indican que el 80 % de las transacciones aún involucran efectivo, por lo que es importante que en algunas zonas del país existan corresponsalías bancarias fincadas en comercios y tiendas de conveniencia; ya que, acercan los servicios financieros a las personas, sobre todo a las no bancarizadas o que no tienen cerca una sucursal bancaria.  

De acuerdo con BBVA, las corresponsalías pueden definirse como puntos de atención ubicados en comercios, en donde los clientes pueden realizar transacciones como pago de servicios, depósitos o retiros de efectivo, pagando una comisión, y sin tener que desplazarse hasta sucursales de las entidades financieras.   

Al respecto, la información dada a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual indica que en 2014 operaban en la República Mexicana 26 mil 857 corresponsalías, cifra que se duplicó desde entonces, alcanzando el año pasado los 53 mil 190 puntos en comercios.  

Las cifras por si solas no nos indican mucho; sin embargo, el hecho de que en lugares como Walmart, Oxxo u otros comercios se ofrezcan servicios financieros que son más prácticos para los usuarios, nos hacen pensar que la inclusión financiera es posible, aun cuando las personas se resistan a la bancarización.

Los bancos entienden la importancia y el alcance que les dan las corresponsalías, por ello están decantándose por dicha opción, la cual más que representar una competencia les funciona como un complemento.

Asimismo, por el otro lado, los comercios también le están dando la debida importancia a dicha práctica; por ejemplo, Oxxo que se ha consolidado como el operador más grande con 41% del total, y que recientemente anunció una alianza con la firma Glory para instalar la tecnología Cashinfinity para retiros en sus tiendas, mediante equipos iBox, un reciclador de efectivo con el cual tendrá un cajero automático virtual.  

Por eso, no es raro observar que los bancos tienen más corresponsales, siendo Santander el primero a nivel nacional con 42 mil 801 comercios sumados a su red, seguido por BBVA con 38 mil 471, HSBC con 34 mil 973, Compartamos con 33 mil 699 y Citibanamex con poco más de 31 mil.  

México avanza notablemente en el número de empresas de tecnología financiera avaladas y en operación, pero también se ha convertido en nicho de innovaciones que facilitan la prestación de los servicios financieros; de ahí que, el mundo voltea con más frecuencia hacia el país para conocer lo que se está haciendo en este rubro.

En el marco de esta realidad, se llevó a cabo el evento más importante de la industria de las tecnologías financieras a nivel América Latina, el Fintech Summit Latam 2024, que por tercer año consecutivo arribó a la que es considerada como una de las urbes más importantes de innovación financiera en la región.  

El evento se ha consolidado como un escaparate global para empresas mexicanas que buscan internacionalizarse, pero también en un punto de referencia para compañías mundiales que desean ingresar a la región.  

No obstante, es justo ahí donde también luce la capacidad y el ingenio nacional en el entorno Fintech, toda vez que las innovaciones mexicanas encuentran rápidas vías de visualización e incursión para nuevos mercados.  

El entorno Fintech como un todo altamente cohesionado en donde convergen la adopción de nuevas tecnologías con la alta demanda de servicios financieros accesibles, pero involucrando el rol clave que desempeñan los dispositivos móviles, las aplicaciones y las empresas no financieras.  

Además, explica que, por ello, la región y particularmente México, se han convertido en terreno fértil para la innovación, con startups que brindan todo tipo de servicios y productos, desde pagos digitales hasta financiamiento alternativo y gestión de patrimonio, aunque en realidad son múltiples los servicios.  

En este sentido, el éxito del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), implementado por el Banco de México (Banxico) a partir de 2004 y que, hasta el día de hoy ha permitido 13 mil 703 millones de transacciones, lo que se traduce en que seis de cada 10 personas en México lo usan.  

A decir del especialista en finanzas digitales, el SPEI, además de pionero, ha experimentado una evolución significativa, adaptándose a las necesidades de un mundo cada vez más digitalizado y, por si fuera poco, sentó un precedente importante en la región gracias a su accesibilidad y eficiencia.  

Por ello, al subrayar que la implementación del SPEI en México ha servido de modelo para otros países en desarrollo y economías emergentes que buscan modernizar sus sistemas de pago y su éxito ha demostrado que es posible construir una infraestructura de pagos robusta y eficiente, incluso en mercados con retos económicos y tecnológicos  

Datos oficiales indican que las transferencias por SPEI experimentaron un crecimiento del 38% en transacciones en tiempo real, con el registro de 3 mil 894 millones de transferencias registradas en el 2023 a diferencia de los 2 mil 834 millones de operaciones en 2022.  

De ahí que, el sistema sea cada vez más utilizado por la población para realizar transferencias, impulsando un menor uso del efectivo, y sin dejar de lado que, según la Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) este ha permitido a México estar a la par de economías regionales que también han adoptado sistemas de pagos en tiempo real, como lo ha hecho Pix en Brasil o Transfiya en Colombia.  

América Latina se ha convertido en terreno fértil para la expansión del ecosistema Fintech, el informe elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el cual estableció un crecimiento de dicho sector en 340% entre 2017 y 2023.    

De acuerdo con el estudio “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional”, durante estos seis años, en la región se incrementó el número de empresas tecnológicas de servicios financieros pasando de 703 repartidas en 18 países a 3 mil 069 en 26 naciones.  

Además, tal como lo afirma un artículo de La Finteca, proveedor de servicios de pago centrado en América Latina, el mercado Fintech latinoamericano tenía un valor estimado de 150 mil millones de dólares hasta el año pasado, apuntando a incrementarse hasta los 800 mmdd para el 2030.  

Al respecto, el papel que juega México, ubicado por debajo de Brasil como el país con el mayor número de emprendimientos Fintech, toda vez que tiene el 20% de los 3 mil 069 existentes actualmente, por el 24% que ostenta la nación amazónica.  

Asimismo, la rápida expansión de las empresas financieras en Latinoamérica se ha producido gracias a la elevada demanda por parte de la población no bancarizada o sub-bancarizada.  

Siendo esto último legitimado con datos de Latin America Reports, los cuales establecen que siete de cada 10 habitantes de la región no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales o los utilizan muy poco.  

Por ello, cada vez más emprendimientos Fintech en América Latina y el Caribe se dirigen de forma específica a personas y empresas poco bancarizadas o no bancarizadas lo que, según asegura el informe, es una muestra del impacto positivo que está teniendo este sector en la inclusión financiera de la región.  

Retos y oportunidades para mayor crecimiento   

Otro de los rubros a destacar en el estudio “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional” yace en que los segmentos que lideran el número de plataformas en la región continúan siendo pagos y remesas (21%), préstamos (19%) y gestión de finanzas empresariales (13%), planteó el especialista en finanzas digitales.  

De ahí que, el crecimiento de las Fintech en América Latina durante los últimos días ha tenido como clave el desarrollo de una regulación específica para el sector, así como la apuesta del capital de riesgo por este tipo de empresas y la mejora de las infraestructuras digitales financieras.  

Incluso, hablando de regulación específica, en México ya hay 83 Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) adheridas al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (Casfim) y plenamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de las cuales 60 se encuentran en operación.  

Luego de que la Asociación Fintech México confirmara que se encuentra trabajando en una propuesta integral destinada a mejorar la regulación del sector, a la par que buscará promover un proyecto de ley que fomente el desarrollo de finanzas dignas en el país.

De acuerdo con Finnovista Fintech Radar, el sector Fintech en el país experimentó un crecimiento de 18.4% tan solo de 2019 a 2023, alcanzando un total de 773 empresas locales al cierre de ese año. 

Es crucial implementar una regulación inteligente y adaptativa, lo cual implica desarrollar marcos normativos que fomenten la innovación y la competitividad dentro del sector Fintech, al mismo tiempo que garanticen la protección de los consumidores y la estabilidad financiera del país.  

La flexibilidad en la regulación puede permitir a las empresas Fintech experimentar y escalar sus operaciones de manera eficiente, creando un ambiente propicio para el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías financieras.

Además de la regulación, es esencial promover la coolaboración intersectoral, incluyendo a instituciones financieras tradicionales y Fintechs, lo que podría facilitar la creación de un ecosistema financiero integrado.  

Esta colaboración puede impulsar la interoperabilidad entre los distintos actores del mercado, mejorando así la accesibilidad y la eficiencia de los servicios financieros para todos los ciudadanos. Además, la cooperación puede abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la resolución de desafíos regulatorios y tecnológicos.

La educación y la capacitación serán fundamentales para fortalecer el liderazgo de México dentro del ecosistema Fintech internacional, ya que al invertir en programas educativos que promuevan la alfabetización financiera y digital, se empoderará a los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones financieras informadas a la par que se les ofrecen soluciones tecnológicas de manera efectiva.  

 Hay compromisos que deben ser cumplidos tanto en el nivel micro como en el macro. La competencia mencionada por Felipe Vallejo en relación a las redes de pagos es importante, ya que la propuesta por la Asociación de Bancos de México, RedM, tiene como objetivo establecer una nueva red nacional de pagos con tarjeta. Sin embargo, esta propuesta actual no es una visión final; esperamos la contrapropuesta que se está preparando para promover mayor competencia en beneficio de todos los usuarios y participantes del mercado financiero

La adopción de Blockchain dentro de las grandes empresas, se ha fortalecido durante los últimos años. Así lo ha revelado Coinbase la principal casa de cambio de criptomonedas en Estados Unidos, que resaltó un aumento de 39% en la integración de esta tecnología entre las empresas que conforman el listado Fortune 500, tan solo durante el primer trimestre de este año.  

Sobre este aumento, el atractivo de esta tecnología para las grandes empresas radica en su seguridad, transparencia y eficiencia, debido a que el blockchain facilita labores como la del rastreo de activos, reduciendo costos al eliminar intermediarios, automatizando procesos con contratos inteligentes, facilitando el acceso a financiamiento mediante la tokenización. 

Esta visión concuerda con lo expuesto en el informe realizado con Coinbase, que revela que el 70% de los ejecutivos tienen gran interés en las stablecoins, ya que permiten procesar transacciones de manera instantánea y económica, tanto a nivel nacional como internacional, y facilitan conversiones reduciendo los costos asociados. 

El informe también detalla que el 86% de los ejecutivos reconocen los beneficios de la tokenización de activos, los cuales podrían simplificar los procesos regulatorios, acortar los tiempos de transacción, mejorar la trazabilidad de los fondos, generar ahorros y posiblemente aumentar el compromiso empresarial. 

Gracias a estas características, los sectores para los que el blockchain se ha vuelto esencial es el alimentario, por generar atributos de transparencia, seguridad y eficiencia. Un claro ejemplo de su implementación es en la cadena de frío, donde esta tecnología ha mejorado el monitoreo de condiciones críticas como temperatura y humedad, facilitando respuestas rápidas ante cualquier problema que pueda afectar la calidad de los productos. 

El especialista en tecnologías financieras también detalló que el blockchain optimiza la gestión de inventarios al proporcionar visibilidad en tiempo real, verifica la autenticidad de productos para combatir la falsificación y simplifica el cumplimiento normativo al mantener registros inmutables y transparentes. Estas aplicaciones prometen transformar la trazabilidad alimentaria, fortaleciendo la confianza del consumidor y mejorando la eficiencia en toda la cadena de suministro. 

Otro de los ejemplos destacados es el caso de Deoleo, empresa líder en la producción de aceite de oliva en España, que ha implementado tecnología blockchain en las botellas de su marca Carbonell para asegurar la trazabilidad y autenticidad del aceite virgen y virgen extra que comercializa. El empresario mexicano detalló que cada botella de este aceite cuenta con un código QR único que permite a los consumidores acceder a detalles sobre el origen y proceso de producción.  

Esta iniciativa refleja por un lado, el compromiso de la empresa con la calidad, transparencia e innovación, respaldado por su colaboración con IBM Food Trust, mejorando la experiencia del consumidor y fortaleciendo la estrategia de sostenibilidad de la compañía, además de apoyar a los agricultores españoles. Pero también, es muestra de la utilidad que tendrán tecnologías como el blockchain para todos los sectores

Finalmente, el blockchain es ya elemento clave dentro del segmento empresarial, aún enfrenta varias barreras. Entre estas se incluyen la complejidad de la integración con sistemas existentes, los altos costos de implementación y mantenimiento, así como preocupaciones sobre la escalabilidad y la interoperabilidad entre diferentes plataformas blockchain. 

Ante este contexto, es crucial abordar los desafíos relacionados con la regulación y la incertidumbre legal en torno a esta tecnología. Sin embargo, destacó que superar estos obstáculos requerirá de una colaboración entre industrias, avances en estándares y protocolos comunes, así como un enfoque estratégico para maximizar los beneficios del blockchain mientras se mitiguen los riesgos asociados. 

Aunque hasta el año 2021 y de acuerdo con cifras de la CONDUSEF, alrededor del 43.7% de la población en México prefería el ahorro “informal”, es decir, mantener el dinero “debajo del colchón” o en dinámicas circulares como las “tandas”, en los últimos tres años se ha generado un cambio de tendencia, a partir de las facilidades que otorgan los denominados “Challenger Banks” o Neobancos, para fomentar el ahorro.  

La oferta de Neobancos se ha fortalecido en el país principalmente derivado de tres factores esenciales.  

En México existe buena disposición regulatoria para el crecimiento y expansión de los Challenger Banks, lo que ha atraído a empresas como Nu, Mercado Pago y más recientemente Bineo, de Banorte. Pero también, la tecnología ha tenido un peso importante en la consolidación de este tipo de bancos que, naturalmente ha captado la atención de las nuevas generaciones quienes buscan practicidad e innovación, buscando tener acceso a soluciones financieras desde sus dispositivos móviles.

Bajo ese contexto, el INEGI destaca que el 75.5% de la población en el país tienen dispositivos inteligentes que pueden ser teléfonos móviles o tablets, facilitando la inclusión financiera de nuevos usuarios.  

De la cifra total, el 25% de usuarios mexicanos aún no se encuentra bancarizado, siendo objetivo para los “Challenger Banks”, quienes además han robustecido sus estrategias de captación de nuevos usuarios, buscando ofrecer al otro 49% soluciones más innovadoras que las que encuentran en la banca tradicional.  

Al respecto, el nicho generacional conformado por las generaciones Milennial y Z, se encuentra en un punto crucial para asumir responsabilidad financiera, a la que buscarán llegar de la mano de nuevas instituciones que piensen en soluciones ideadas específicamente para ellos.  

La facilidad que ofrecen los Neobancos de crear una cuenta de ahorro desde aplicaciones móviles, es lo que ha motivado a los jóvenes a llevar una relación más responsable con sus finanzas. Este, puede ser un buen paso hacia la inclusión financiera que necesita México y por otro lado, el incentivo para que más empresas de esta naturaleza oferten sus soluciones en nuestro país

Aunque ya conocidas, los atributos de los “Challenger Banks” van desde no necesitar sucursales físicas o tener plazos de autorización de apertura de cuenta y entrega de plástico en menos de 24 horas. Pero también, se han mantenido en el juego a partir de la integración de nuevas tecnologías puestas al servicio de un público ávido por mejorar su economía y tener un futuro financiero asegurado.